Préparez et relisez les dossiers clients
Vérifiez les revenus, les charges et les financements. Ajoutez les sources des montants et identifiez les informations à demander au client.
Structurez le dossier client
Choisissez un modèle métier et renseignez les revenus, charges et financements du projet.
Documentez les hypothèses
Ajoutez la source des montants, expliquez les estimations et identifiez les valeurs à vérifier avec votre client.
Suivez les dossiers à reprendre
Dans la vue Cabinet, retrouvez les projets actifs, les données manquantes et les exemples à remplacer.
Créer un dossier client
Créez un prévisionnel et documentez les premières hypothèses avec votre client.