Préparez et suivez
les dossiers de vos clients
Structurez les prévisionnels, documentez les hypothèses et repérez les dossiers à compléter. Travaillez avec vos clients selon les droits de votre abonnement.
Créer un dossier clientLa vue d’ensemble des dossiers est incluse dans l’offre Cabinet. Les droits de collaboration dépendent de l’abonnement.
Dossiers clients
Exemples fictifs de dossiers
Atelier vélo
Valeurs à renseigner
Cabinet de conseil
Sources à documenter
Commerce de détail
Scénarios à comparer
Les points à revoir
Données manquantes, montants d’exemple et hypothèses sans source : identifiez les éléments à reprendre avec votre client.
La vue Cabinet s’appuie sur la dernière version enregistrée de chaque projet.
Du premier échange à la revue du dossier.
Les montants calculés restent liés aux hypothèses renseignées et à leurs sources.
Structurez le dossier client
Choisissez un modèle métier et renseignez les revenus, charges et financements du projet.
Documentez les hypothèses
Ajoutez la source des montants, expliquez les estimations et identifiez les valeurs à vérifier avec votre client.
Suivez les dossiers à reprendre
Dans la vue Cabinet, retrouvez les projets actifs, les données manquantes et les exemples à remplacer.
Préparez votre prochain dossier client.
Créez un prévisionnel et documentez les premières hypothèses avec votre client.