Prepare y revise los planes de los clientes
Verifique los ingresos, los gastos y la financiación. Añada las fuentes de los importes e identifique la información que debe pedir al cliente.
Estructura el proyecto del cliente
Elige un modelo de actividad e introduce los ingresos, gastos y financiación del proyecto.
Documenta las hipótesis
Añade las fuentes de los importes, explica las estimaciones e identifica los valores que debes verificar con tu cliente.
Sigue los proyectos que debes revisar
En la vista Cabinet, consulta los proyectos activos, los datos que faltan y los ejemplos que debes sustituir.
Crear un proyecto de cliente
Crea unas previsiones y documenta las primeras hipótesis con tu cliente.