Preparar la revisión de los planes de clientes
Identificar los planes que deben completarse y preparar las preguntas para la revisión de los clientes de un despacho.
Conectar mi asistenteEl resultado que puede solicitar
La vista Cabinet permite encontrar los planes, los datos que faltan, los ejemplos que deben sustituirse y las secciones que hay que completar. El asistente puede organizar la revisión a partir de la última versión guardada de cada proyecto accesible.
Acceso necesario: Lectura, con acceso a la vista Cabinet.
La información que debe proporcionar
Indique los planes o clientes que deben examinarse y los criterios de revisión. Elija después un proyecto para consultar sus hipótesis y preparar las preguntas necesarias.
- Encontrar los planes accesibles en la cartera.
- Identificar los datos que faltan y los ejemplos que deben sustituirse.
- Preparar una lista de preguntas para cada revisión del proyecto.
Solicitudes para copiar en su asistente
Active open-bp en la conversación y elija el proyecto correspondiente. Revise las solicitudes de modificación antes de guardar cualquier cambio.
Con la vista Cabinet de open-bp, enumera los planes que hay que completar. Para cada uno, indica la información que falta y los ejemplos que siguen presentes, sin modificar los proyectos.Para el plan del cliente elegido, prepara las preguntas que deben hacerse antes de revisar la previsión. Utiliza los datos y las fuentes guardadas; distingue los puntos que bloquean la revisión de la información que hay que confirmar.Controles y límites
La vista Cabinet depende de su plan. Cada proyecto sigue sujeto a sus permisos de acceso. Una lista de puntos que revisar no certifica las cuentas ni valida el plan de negocio.
El servidor comprueba los permisos, las cuotas y las versiones. En una IA externa, mantenga una confirmación para cada acción que guarde, comparta o modifique su cuenta.
Ver convenciones de cálculoLas herramientas MCP correspondientes
Estos nombres permiten a un agente encontrar las operaciones en el catálogo. La lista disponible para su conexión depende de los permisos concedidos.
Leer la documentación para los agentes