Préparer la revue des dossiers clients
Repérer les business plans à compléter et préparer les questions pour la revue des dossiers d’un cabinet.
Connecter mon assistantLe résultat que vous pouvez demander
La vue Cabinet permet de retrouver les dossiers, leurs données manquantes, les exemples à remplacer et les sections à compléter. L’assistant peut organiser la revue à partir de la dernière version enregistrée de chaque projet accessible.
Pour les experts-comptables et les conseils
Accès nécessaire : Lecture, avec accès à la vue Cabinet.
Les informations à fournir
Précisez les dossiers ou clients à examiner et les critères de revue. Choisissez ensuite un projet pour consulter ses hypothèses et préparer les questions utiles.
- Retrouver les dossiers accessibles dans le portefeuille.
- Repérer les données manquantes et les exemples à remplacer.
- Préparer une liste de questions pour chaque revue de projet.
Les demandes à copier dans votre assistant
Activez open-bp dans la conversation et choisissez le projet concerné. Les demandes de modification doivent être relues avant toute sauvegarde.
Avec la vue Cabinet d’open-bp, liste les dossiers à compléter. Pour chacun, indique les informations manquantes et les exemples encore présents, sans modifier les projets.Pour le dossier client choisi, prépare les questions à poser avant la revue du prévisionnel. Appuie-toi sur les données et les sources enregistrées ; distingue les points bloquants des informations à confirmer.Les contrôles et les limites
La vue Cabinet dépend de votre offre. Chaque projet reste soumis à ses droits d’accès. Une liste de points à revoir n’est pas une certification des comptes ni une validation du business plan.
Les droits, les quotas et les versions sont vérifiés par le serveur. Pour une IA externe, gardez une confirmation à chaque action qui enregistre, partage ou modifie votre compte.
Voir les conventions de calculLes outils MCP correspondants
Ces noms permettent à un agent de retrouver les opérations dans le catalogue. La liste disponible pour votre connexion dépend des droits accordés.
Lire la documentation pour les agents